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　　国泰海通证券发布研报称钦州预应力钢绞线价格，保管玖龙纸业（02689）“增抓”评，磋商公司霸术现状，掂量公司FY2026-2028年EPS为0.85/0.94/1.03元（原FY2026-2027年EPS为0.48/0.52元），参考行业估值水平，赐与公司FY2026年25xPE，目标价为23.1港元（汇率为1港币兑0.92东说念主民币）。

　　国泰海通证券主要不雅点如下：

　　FY26H1霸术景况钦州预应力钢绞线价格

　　玖龙纸业FY26H1剔除永续成本证券应占盈利2亿元后，掂量盈利19.5-20.5亿元，同比增长315.2-336.5，环比增长50.3-58.0，盈利增长主要收获于居品销售量加多及销售价钱上升，及原材料成本下落而致毛利润大幅加多，钢绞线厂家主要利润孝敬开头于浆。

　　增量利润孝敬主要来自湖北与北海基地浆纸体化产能钦州预应力钢绞线价格

　　FY25H1北海基地110万吨化学浆、60万吨化机浆投产；FY25H2&26H1新增产能包括湖北65万吨化学浆、70万吨化机浆、120万吨白卡纸，广西70万吨文化纸（pm56、pm55），北海基地FY24/25新投产能不息爬坡。

　　FY26H2瞻望

　　瞻望FY26H2，该行以为阔叶浆短期有望跨越提涨并保管位，文化及白卡纸价及吨盈利均处于历史低位，有望跨越顺价，浆纸体化利润抓续开释。该行以为浆纸体化产能盈利能力凸起为主要预期点，FY26H2及FY27浆纸产能还将有投产及爬坡，重复箱板瓦楞纸盈利，抓续荐。

　　风险提醒

　　下流需求开垦不足预期、原材料价钱大幅高涨。

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